Дата выхода: 4 августа 2014г.
Автор сценария: Мэтт Чапман и Алекс Хирш
Режиссёры: Джо Питт
Описание
В доме Вэнди Вэнди и Диппер смотрят фильм ужасов. Диппер отмечает, что после столкновения с настоящими зомби он кажется совершенно не страшным. Вэнди сообщает, что порвала с Робби. Диппер, пользуясь случаем, хочет пригласить Вэнди на свидание, но слишком стесняется. Его смелости хватает лишь на то, чтобы предложить ей присоединиться к нему и Мэйбл в охоте за тайнами. Вэнди соглашается.
Стэн командует рабочими, которые чинят Хижину Чудес, сильно пострадавшую от нападения зомби. На вопрос бригадира о том, что вызвало такие разрушения, Стэн отвечает, что это сделал гигантский дятел, и дает бригадиру взятку. Тот уходит, не задавая лишних вопросов. Тем временем Диппер, Мэйбл и Сус подходят к дереву, возле которого Диппер нашёл Дневник №3. Они собираются найти там ответ на главную загадку Гравити Фолз - кто же написал этот дневник. Судя по схеме из дневника, которая нарисована невидимыми чернилами, убежище автора находится под деревом. Тут к ним на велосипеде подъезжает Вэнди.
Вэнди замечает, что одна из веток похожа на рычаг. Когда она его поворачивает, дерево опускается в землю и открывается ход, ведущий вниз. Внизу они находят странную комнату, которая, судя по всему, является чьим-то бункером, убежищем на случай катастрофы.
Из первого бункера по подземному ходу они пробираются в ещё более странную комнату, на стенах которой нарисованы загадочные знаки. Мэйбл случайно активирует какой-то механизм и комната начинает сужаться. С помощью дневника Диппер находит необходимые знаки на стенах, нажав на которые, друзья открывают выход, бегут к нему и спасают свою жизнь. Так они попадают в "центр управления". Мэйбл обнаруживает в жилетке Диппера листок с текстом признания Вэнди в любви. Девочка решает помочь брату: она запирает Диппера и Вэнди в шкафу и говорит, что не выпустит их оттуда, пока Диппер не признается.
Оказывается, что это не шкаф, а комната санитарной обработки, из которой Диппер и Вэнди попадают в пещеру-лабораторию. В центре пещеры стоят криокамеры, а в её стенах находится множество туннелей. Из одного туннеля виднеется какой-то монстр. Диппер умоляет Мэйбл выпустить их. Та не верит и думает, что он просто боится признаться Вэнди в своих чувствах. Но даже страх смерти не заставляет Диппера сказать то, что от него требуется. Диппер и Вэнди бегут от монстра. Они оказываются в тупике, но тут их спасает какой-то старик. Диппер решает, что перед ним Автор дневников, и начинает засыпать его вопросами. Старик просит повременить: из клетки сбежал Шейп Шифтер. Это существо может превращаться во всё, что хоть раз увидело, и теперь старику нужна помощь в его поимке. В это время Мэйбл и Сус также находят следы эксперимента под названием Шейп Шифтер, и понимают, что Диппер не шутил насчет монстра. Они бросаются на поиски. Мэйбл освещает путь своим светящимся свитером.
СтарВэнди замечает, что этот человек - точь в точь как на банке с бобами. Она показывает банку Дипперу и он просит старика отдать дневник. Выясняется, что это сам Шейп Шифтер. Дипперу и Вэнди удается вернуть дневник обратно, после чего они уносят ноги из туннеля, а Диппер ведёт Шейп Шифтера по ложному следу, бросив фонарик в туннель.
В это время старик листает дневник, который ему дал Диппер. Вэнди замечает банку из-под бобов, на которй изображён точно такой же старик. Диппер, чуя неладное, просит старика вернуть дневник. Тут старик являет свою истинную форму - он оказывается Шейп Шифтером. Вэнди удаётся отбить у него дневник, и они спасаются бегством.
Вскоре Диппер и Вэнди натыкаются на Мэйбл и Суса. Они кратко рассказывают, что произошло, и объединяются. Их преследует Шейп Шифтер. Начинается борьба, в ходе которой Вэнди теряется. Диппер находит её тело. Расстроенный, он вслух кается в своей трусости, ведь, если бы он признался в любви там, в шкафу, ничего бы не случилось. Этот монолог слышит настоящая Вэнди, а "пострадавшая" оказывается Шейп Шифтером. Две Вэнди начинают драться из-за дневника. Диппер не понимает, кто из них настоящая Вэнди. Он просит подать ему знак; Шейп Шифтер в образе Вэнди улыбнулся, а настоящая Вэнди изобразила особый знак "рот на замок", использованный ей перед входом в бункер. Так Диппер понимает, кто именно является ненастоящей, и кого нужно убить. От удара топором Шейп Шифтер прекращает драку и возвращается в свою форму. Диппер и Вэнди заталкивают его в криокамеру, а Мэйбл включает её.
Друзья выбираются из подземелья поздним вечером. Диппер просит Вэнди забыть о его словах, сказанных в пылу битвы. Вэнди говорит Дипперу, что давно знала о его чувствах. Она говорит, что "старовата" для Диппера, и он сам это понимает, но рада иметь такого друга, ведь без него лето было бы скучным. Вэнди уезжает домой и говорит, что следующий раз они устроят просмотр фильма в Хижине. Из кустов выпрыгивает Мэйбл и говорит, что всё слышала. Она извиняется за то, что слишком давила на брата. Сус подсаживается к ним и показывает чемоданчик, который захватил из бункера. При ближайшем рассмотрении выясняется, что это не чемодан, а лэптоп, который, возможно, станет новой зацепкой для раскрытия имени Автора. Лэптоп сломан, но Сус уверен, что починит его.
Сцена в титрах: Диппер и Вэнди смотрят по телевизору фильмы.
