Дата выхода: 15 июня 2012г.
Автор сценария: Алекс Хирш
Режиссёры: Джон Аошима
Описание
Родители двух близнецов — Мэйбл и Диппера, отправляют своих детей на лето в Гравити Фолз, штат Орегон. Их дядя нанимает их на работу в Хижину Чудес — ловушку для туристов. Вместе с близняшками в Хижине также работают пятнадцатилетняя Вэнди Кордрой и двадцатидвухлетний Сус Рамирез. Мэйбл намеревается завести эпический летний роман и пристаёт с этим к каждому встречному, что раздражает Диппера.
В один прекрасный день дядя Стэнли отправляет Диппера развесить указатели, ведущие к Хижине Чудес, в тёмной части леса. Там мальчик случайно находит странное дерево, в котором обнаруживает загадочное устройство. Дёрнув за один из рычажков, он видит открывшийся люк, где находит Дневник №3. Диппер выясняет, что 30 лет назад таинственный Автор написал эту книгу, документируя все странности и аномалии в Гравити Фолз. Уже в Хижине Диппер рассказывает о Дневнике №3 Мэйбл, но она не верит в сверхъестественное городка. В это время она знакомит свою семью с своим новым парнем по имени Норман, и Диппер решает, что он - не кто иной, как зомби, и пытается найти доказательства, но сняв на камеру все прогулки своей сестры и Нормана, он их не обнаруживает. Тогда он решает рассказать Мэйбл о своей теории, но та отвечает, что его глупая книжка не помешает её отношениям. Вскоре, пересматривая записи с видеокамеры, Диппер всё-таки обнаруживает доказательство и спешит спасти сестру, которая уже находится на очередном свидании с Норманом. Оставшись наедине с Мэйбл, юноша признаётся, что он не человек. Норман оказывается толпой гномов, которые ищут себе новую королеву. Джефф — главный из всех гномов — делает девочке предложение, но она отказывается, однако гномы утаскивают её в лес. Тем временем, Диппер одалживает гольф-автомобиль у Вэнди и отправляется на помощь. Перед этим Сус даёт ему лопату для зомби и биту на случай, если «тот увидит пиньяту».
Диппер находит сестру в глубине леса, где её окружили гномы. Он понимает, что ошибся насчёт зомби, а затем освобождает Мэйбл и они уезжают на гольф-автомобиле. Разозлённый Джефф собирает всех гномов для преследования близняшек. Гномы собираются вместе и составляются в огромного монстра. Диппер и Мэйбл отбиваются от гномов, атаковавших машину, и возле Хижины они попадают в аварию. Испугавшись, близнецы начинают кричать, чтобы привлечь внимание, но Стэнли не слышит их, развлекая туристов. Мэйбл соглашается выйти замуж за гномов. Но после того, как Джефф надевает ей обручальное кольцо, она вооружается садовым пылесосом, засасывает Джеффа, а потом, как из пушки, выстреливает им далеко в лес. Гномы, оставшись без лидера, разбегаются кто куда.
Утомлённые близняшки возвращаются домой в Хижину. Дядя Стэнли разрешает им выбрать себе подарки из тех вещей, что стоят на витринах. Диппер берёт бело-синюю кепку с нарисованной ёлочкой, а Мэйбл, несмотря на возражения дяди, — абордажный крюк. Позднее, Диппер записывает в Дневник №3 свои собственные заметки о том, что произошло за день, а потом просит сестру выключить свет, и та разбивает лампу абордажным крюком. Тем временем Стэн прокрадывается в торговый зал и вводит таинственный код в торговый автомат. За автоматом оказывается проход, ведущий к секретной комнате. Стэн заходит внутрь и осторожно закрывает дверь, следя за тем, чтобы его никто не заметил.
Во время титров показывается момент с гномом, блюющим радугой.