Дата выхода: 12 июля 2013г.
Автор сценария: Тим Маккеон, Мэтт Чапман и Алекс Хирш
Режиссёры: Джо Питт и Джон Аошима
Описание
В Гравити Фолз идет дождь. Дядя Стэн смотрит телевизор, а Диппер с сестрой играют в "Морской бой". Стэн зовёт их к телевизору, предлагая посмеяться над очередной рекламой Гидеона. В конце рекламы появляется объявление: "Шатёр телепатии - скоро на новом месте: на месте Хижины Чудес!". Стэн замечает, что для этого Гидеону пришлось бы взломать сейф и украсть свидетельство о собственности. Тут они слышат шум в соседней комнате и видят там Гидеона, который как раз пытается взломать сейф. Стэн выгоняет его из дома метлой, при этом насмешливо отметив, что у Гидеона не выйдет взломать сейф, ведь пароль хранится у него в голове — месте, куда Гидеону не дотянуться. Гидеон же усмехается про себя, говоря, что, возможно, разум Стэна не настолько неприступен, как он думает — настало время высвободить могущественного демона.
Пайнсы продолжают смотреть телевизор. Мэйбл предлагает для просмотра свой любимый фильм "Красавчики", но никто не принимает ее предложение. Прибегает испуганный Сус и говорит, что на кухне летучая мышь. Стэн отправляет Диппера расправиться с ней.
Мышь кусает Диппера, и Сусу приходится дезинфицировать его руку, а Мэйбл перевязывать брату голову. Диппер задается вопросом, почему дядя Стэн поручает все тяжёлые и опасные дела именно ему. Друзья не могут дать ответ на этот вопрос. Тут из соседней комнаты раздаётся голос Стэна - он просит Диппера прочистить раковину от засора. Диппер начинает злиться.
В это время Гидеон уже подготовил всё для призыва демона. Он начинает читать заклинание. Недалеко от него оказываются Мэйбл и Сус. Они скрываются за кустами и решают проследить за действиями мошенника. Весь мир вокруг окрашивается в серый, время замирает. В небе над Гидеоном появляется существо треугольной формы с горящими краями и одним глазом. Потом слышится смех и треугольник преображается — меняет цвет на желтый, у него появляются ноги и руки, высокий тонкий цилиндр на голове и небольшой галстук-бабочка чёрного цвета. Он представляется именем Билл Шифр. Он называет Гидеона по имени. Гидеон удивляется, откуда тот его знает, на что демон отвечает: "Я много всего знаю". Затем Билл показывает одну из своих способностей: жестом руки он забирает зубы у недалеко стоящего оленя и дарит их Гидеону. Гидеон кричит - "Ты сумасшедший!". Билл возвращает оленьи зубы на место и зверь убегает прочь. Гидеон повелевает Биллу проникнуть в сознание Стэна Пайнса и украсть код от сейфа. Демон, кажется, узнаёт это имя. Подумав несколько секунд, соглашается с условиями. Он говорит Гидеону, что после того, как он достанет код, Гидеон должен помочь ему. Глифул, не задумавшись, соглашается. Билл исчезает, но перед этим говорит: «Помни! Реальность — иллюзия, вселенная — голограмма, скупай золото, пока!». Все вокруг снова оживает и возвращаются все цвета.
Напуганные Сус и Мэйбл бегут в Хижину. В это время Диппер подметает в комнате, где спит Стэн. Дядя что-то бормочет во сне. По стене проползает треугольная тень и скрывается за Стэном. Прибегают Мэйбл и Сус и кричат о том, что Стэну нужно помочь, так как к нему в голову собирается проникнуть «треугольный парень». Диппер вспоминает, что про что-то такое читал в дневнике.
Из дневника они узнают, что можно последовать за демоном в разум человека и помешать ему устроить хаос. Диппер сначала отказывается, говоря, что он и так весь день работал на дядю, но ему все же приходится идти вместе с друзьями. Диппер читает заклинание и вместе с сестрой и Сусом попадает в разум Стэна.
Его сознание оказывается серым пустующим миром. Друзья, немного растерявшись, подходят к полуразрушенной Хижине Чудес. Тут за их спиной появляется Билл Шифр. Мэйбл пытается его поймать, но у нее ничего не выходит. Билл узнаёт их и называет Знаком вопроса, Звёздочкой и Ёлкой. Он стреляет из пальца лазерным лучом и проделывает в Диппере дыру, причём Диппер не чувствует боли. Он спрашивает у демона, зачем тот забрался в разум дяди Стэна. Билл объясняет, что ему нужен только код от сейфа. Мэйбл говорит, что не даст ему найти код, но Билл насмехается над ней. Он говорит, что он властелин разума и даже может прочитать её мысли. Мэйбл отрицает это, но тут рядом с ней появляются Зайлер и Краз — герои фильма "Красавчики", о которых она думала. Девочка в восторге. Билл угрожает друзьям, предупреждая их о том, что они зря сюда сунулись. Сказав это, он улетает в Хижину. Друзья отправляются вслед за ним.
Внутри Хижины всё так же серо, как и снаружи, а сама она уходит далеко вниз. В Хижине есть несколько дверей, на каждой из которых есть надпись: "Страхи", "Надежды", "Воспоминания", и так далее. Задача друзей - найти дверь с воспоминанием о том, как Стэн устанавливает код на сейф, раньше Билла, и уничтожить её. Диппер замечает дверь с подписью «Воспоминания о Диппере». Ему хочется зайти туда. Друзья говорят, что не стоит это делать, но Диппер все же незаметно проникает туда и решается заглянуть в одно из воспоминаний.
Открыв дверь, Диппер видит, как Стэн отправил его рубить дрова, а сам сел на веранде рядом с Сусом. Сус спросил его о том, почему он так строг с Диппером. Стэн что-то прошептал Сусу, а затем сказал: "Парень - неудачник, слабак, вот бы от него избавиться". Диппер расстраивается и закрывает дверь.
Мэйбл и Сус продолжают исследовать коридоры. Мэйбл говорит, что, чтобы найти что-то, что спрятал Стэн, надо думать, как Стэн. Сус вспоминает о том, что Стэн прячет свой ордер на арест под ковром в магазине. Вдруг Мэйбл замечает ковер за спиной у своих друзей. Под ковром они обнаруживают тайный люк. Заглянув туда, они видят воспоминание о том, как Стэн кладет документ в сейф и ставит новый защитный пароль. Мэйбл собирается уничтожить люк, но Сус предлагает свою помощь. И тут происходит неожиданное: под видом Суса скрывался Билл Шифр. Он взял дверь и, посмеявшись над ребятами, полетел прочь. Тут к друзьям приходит Диппер. Мэйбл говорит ему о том, что демон украл дверь с воспоминанием, но Дипперу надоело решать дядины проблемы. Все, кроме Диппера, следуют за Биллом
Билл сбегает и раздается звонок.
Гидеон захотел связаться со своим слугой и узнать, как идёт дело. Демон отвечает, что все идет отлично и начинает диктовать код Гидеону. Но тут Мэйбл выстрелила из пистолета с липучками и выбила дверь из рук злодея. Люк попадает в соседнюю дверь и скрывается в Бездонной яме. Гидеон говорит демону, что сделка отменяется и он переходит к плану "Б", и обрывает связь.
Билл в гневе. Его цвет изменяется - тело краснеет, глаз становится чёрным, руки, ноги и цилиндр - белыми, а бабочка остаётся чёрной. Он очерчивает на полу вокруг товарищей огненный круг. Из-под огненного круга поднимается огромная каменная голова Стэна. На ней все пятеро взлетают в космос. Билл вырастает до огромных размеров и готов показать свой гнев на деле
Диппер блуждает по коридорам в поисках выхода из Хижины. Он снова натыкается на то воспоминание, которое заставило его грустить. Он вновь слышит слова "Парень - слабак", и прикрывает дверь. «Так говорили про меня, когда я был ребенком» - продолжает Стэн. Диппер в изумлении открывает дверь снова. Стэн рассказал, что в детстве он был слабым, и все над ним смеялись. Тогда отец записал его в секцию бокса. Стэн был недоволен, но позднее полученные навыки помогли ему в жизни. Таким образом, Стэн всё это время старался закалить Диппера, чтобы тот мог дать сдачи, если жизнь нанесёт ему удар. Тут Диппер оступается и нечаянно попадает в воспоминание. Стэн удивляется, увидев настоящего племянника, а затем одним движением пальца заделывает в нём дыру. Он объясняет удивлённому Дипперу, что они в голове, и здесь можно материализовать воображаемое. Диппер в восторге. Тут он слышит крики о помощи. Узнав голос сестры, он бросается к ней.
В это время Билл запугивает Мэйбл и Суса, воплощая их кошмары, а потом убивает Зайлера и Краза. Он собирается покончить и с ребятами, но вдруг появляется Диппер. Используя своё воображение, он может летать, а также стрелять лазерами из глаз. Он рассказывает друзьям о том, что в разуме можно делать все, что угодно, и ребята начинают действовать. Вместе они почти уничтожают Билла. Но тут все вокруг становится белым, и демон признает, что проиграл. Он говорит еще кое-что: «Надвигается тьма. Скоро наступит день, когда все, что вам дорого, изменится! А до той поры я буду ждать. И внимательно за вами следить!», — а после исчезает.
Друзья радуются победе, но вдруг начинают медленно исчезать и сами. Они понимают, что Стэн просыпается. Вскоре они оказываются в Хижине Чудес. Дядя в недоумении от "странного сна", который ему снился. Диппер от радости даже обнимает Стэна, но потом начинает дурачиться и «душить» его. Все смеются.
Вдруг в соседней комнате раздаётся взрыв, проломивший стену. Оказалось, Гидеон пробрался в дом, взорвал сейф и забрал документ. Он выгоняет всех из Хижины. К зданию подъезжает Бад Глифул на машине с чугунным шаром на стреле и начинает сносить Хижину Чудес.
В титрах мы видим речку, бегущую в лесу, и надпись - "Продолжение следует". Это же гласит и криптограмма.