Дата выхода: 7 сентября 2015г.
Автор сценария: Алекс Хирш
Режиссёры: Мэтт Брэйли
Описание
Эпизод начинается ночью, показывая спящих Диппера и Мэйбл, а также Форда, спящего в своей комнате. Во сне Форд стоял в пшеничном поле. Вокруг него находились качели, разрушенный «Боевой Стэн» и вселенский портал. Он видит, как пшеница образуется в образ Билла. Появляется сам Билл и приветствует Форда, называя его «старым приятелем». Билл говорит, что он всегда готов заключить сделку для подготовки к «большому дню». Также он говорит Форду, что тот не сможет вечно охранять межпространственную трещину, и когда-нибудь он совершит ошибку. Форд отвечает, что он не властен над этим измерением, но Билл утверждает, что скоро всё изменится. Во сне Форда мигают несколько образов. Он просыпается и говорит себе, что должен предупредить семью.
Утром Диппер и Мэйбл ищут в кладовке какую-нибудь настольную игру, а Стэн пытается продать мопсов. Форд созывает всех на семейный совет; Диппер и Мэйбл приходят. Форд показывает им образ Билла, спрашивая, знают ли они, что это. Диппер и Мэйбл говорят, что уже встречали его и даже побеждали 2 раза. Слегка шокированный Форд объясняет, что Билл становится всё сильнее, и чтобы оградиться от его игр разума, нужно несколько магических ингредиентов, в том числе волос единорога. Форд просматривает дневник №1 и показывает детям, что для того, чтобы раздобыть волосы единорога, нужно иметь чистое сердце. Мэйбл сразу же соглашается идти искать единорога, объясняя, что она обожает их и имеет самое чистое сердце среди находящихся в комнате. Форд соглашается и даёт Мэйбл арбалет и дневник №1. Она зовёт своих подруг, в том числе и Вэнди, чтобы пойти вместе с ней за волосами единорога. Когда Мэйбл уходит, Форд отводит Диппера в свой личный кабинет на -2 этаже Хижины, о котором не знает даже Стэн. Форд показывает ему сеть терминалов, подключённых к шлему - Проект «Mentem». Он объясняет, что если Мэйбл не сумеет достать волосы единорога, то с помощью этой машины можно защитить свои мысли от Билла.
Тем временем девочки идут по лесу. Гренда и Кэнди идут с ней, потому что хотят увидеть единорога, а Вэнди, хоть и не верит в них, пошла вместе с ними, чтобы защитить их от опасностей. Подойдя к волшебной части леса, Мэйбл достаёт дневник №1 и читает, что вызвать единорога можно глубоким и низким пением друидов. Гренда исполняет пение, и из-под земли поднимается поляна единорогов.
Внутри на скале сидит единорог, которая представляется как Селестабелль-а-беттабелль. Мэйбл подходит к ней и говорит, что ей нужны её волосы. Селестабелль-а-беттабелль говорит, что просканирует её сердце своим рогом. Сделав это, она говорит, что Мэйбл не чиста сердцем. Из-за этого расстроенная Мэйбл уходит. Всё обдумывая, она понимает, что сдала позиции и решает сделать тысячу добрых дел, чтобы у неё было самое чистое сердце.
В это время Форд подключает Диппера к терминалу и хочет зашифровать его мысли, чтобы Билл не смог их прочитать. Диппер спрашивает Форда о Билле, и он отвечает, что Билл «старше нашей галактики». Билл приходит из альтернативного измерения, известного как Царство кошмаров, но не может физически находится в другом измерении. Поэтому он и хочет, чтобы межпространственная трещина была освобождена из колбы. Диппер спрашивает, как Форд узнал о Билле, но тот уклоняется от ответа.
Тем временем Мэйбл совершает множество добрых дел и приходит обратно к единорогу, но та всё ещё считает, что у Мэйбл нечистое сердце. Мэйбл в слезах убегает, а её подруги решают другим путём достать волосы единорога. Они приходят к гномам и находят того, кто достанет им пыльцу фей для усыпления единорога. Он даёт им порошок, а взамен они дают ему бабочек. Но Гренда обманывает его и приводит полицию гномов, которым даёт часть порошка за работу. Девочки возвращаются к единорогу и усыпляют его. В тот момент, когда они хотят отрезать волосы единорога, приходит Мэйбл и выхватывает ножницы из рук Вэнди. Тут Селестабелль-а-беттабелль просыпается и думает, что Мэйбл хотела отрезать её волосы, так как увидела в её руках ножницы. Мэйбл оправдывается, но тут приходят другие единороги, объясняя девочкам, что их обманули и эта чушь с чистым сердцем придумана лишь для того, чтобы люди не доставали. В ярости Мэйбл ударяет Селестабелль-а-беттабелль. Начинается драка между девочками и единорогами.
В личном кабинете Форда Диппер всё ещё сидит в шлеме. Форд уснул, сидя рядом на стуле. Шифровка мыслей происходит медленно, и Диппер подумывает над тем, чтобы узнать мысли Форда, так как понимает, что он что-то скрывает о Билле. Подключив Форда к терминалу, Диппер видит воспоминания Форда о заключении сделки с Биллом и их явно дружеских отношениях. Форд просыпается и снимает с себя шлем, говоря, что делать этого не стоило. Шлем отскакивает от пола и задевает простыню, которая сползает и открывает стены с гобеленами, на которых изображён Билл, и полочки с его статуэтками. Диппер думает, что Билл завладел телом дяди (линзы его очков отсвечивали жёлтым, зрачков не было видно), и берёт стиратель памяти, чтобы изгнать демона. Диппер стреляет, но луч отскакивает от металлической пластины в голове Форда и попадает в Проект «Mentem», ломая его. Форд хватает Диппера и показывает глаза, чтобы доказать, что это он. Далее Форд рассказывает о том, как познакомился с Биллом и узнал о его планах: давным-давно Форда продолжал грызть вопрос о причине возникновения странностей в Гравити Фолз, но его попытки выяснить это закончились неудачей. В один день, во время раскопок в пещере, он нашёл записи на стенах, согласно которым существует некто, способный ответить на любой вопрос. Форд произнёс слова в слух, но ничего не случилось. Позже во сне он встречает того самого некто — Билла Шифра. Демон говорит, что он - Муза и заслуживает доверие автора. Билл помог ему придумать портал, а взамен демон мог вселяться и выселяться из его тела, когда захочет. Но на испытаниях портала Макгакет узнаёт о его настоящих планах. Форд, полный гнева, встречается с Биллом, а тот объясняет, для чего помог построить портал — он хочет впустить своих друзей, других жутких существ из его измерения. Форд разрывает связь с Биллом, отключая портал. Форд объясняет что: если Билл заполучит и разобьёт сферу, то тогда наступит конец света...
Диппер и дядя Форд уже находятся на кухне Хижины, и к ним приходит побитая Мэйбл с подругами.
Она приносит волосы единорога, а также сокровища, которые они им дали, чтобы девочки от них отстали. Тут пробегает Стэн, крича: «Деньги!» - и, убегая, прихватывает с собой половину сокровищ.
В титрах Диппер и Форд заканчивают создавать защитное поле. В это время за ними наблюдает Билл. Демон понимает, что никем из Хижины ему не завладеть, и он решает найти кого-то вне Хижины...
