Дата выхода: 26 октября 2015г.
Автор сценария: Джош Вайнштейн и Алекс Хирш
Режиссёры: Санил Холл
Описание
Эпизод начинается прямо там, где закончился эпизод «Диппер и Мэйбл против будущего» — со смеющегося под трещиной между Царством кошмаров и Гравити Фолз Билла Шифра. Его тело обретает физическую форму, превратившись в яркий светящийся треугольник. Наблюдающий с недопониманием это зрелище Блэндин видит, что Билл по какой-то причине запер Мэйбл в огромном красноватом шаре с нарисованной на нём падающей звездой. Поняв весь ужас ситуации, Блэндин отправляется за подмогой.
Тем временем все горожане Гравити Фолз смотрят в небо, в страхе наблюдая за тем, как Билл увеличивается в размерах, становясь вращающейся пирамидой - существом с шестью руками и в чисто черной форме из разноцветной энергии. Билл возвращается к его нормальной форме и летит в город, объявив, что теперь он будет новым Богом и лордом Гравити Фолз навечно. Затем он плавит статую Натаниэля Нортвеста лучом из глаза.
После этого Билл знакомит город с другими межгалактическими преступниками, которых называет своими друзьями. Каждый из его друзей является более чудовищным и аномальным существом, чем предыдущий: Восьмёрка, Криптос, Зантар, Зубы, Замочник, Аморфник, Шестигран, Пироньяка, Пустышка и Летучие Глазыши. Горожане не реагируют на заявление Билла о том, что теперь этот город принадлежит монстрам, призывая их всех убраться отсюда. Престон Нортвест изъявляет желание присоединиться к Биллу и стать одним из его «всадников Апокалипсиса», но демон меняет все отверстия на голове Престона Нортвеста местами. Затем Билл быстро берет ситуацию в свои руки, выпуская в город Летучих Глазышей из Царства кошмаров и пузыри безумия, попутно останавливая время и поднимая из земли Страхоромиду.
В это время Диппер понимает, что Мэйбл в опасности и пытается вызвать её по рации. Форд останавливает его, говоря, что сейчас важнее спасти мир, а потом и Мэйбл найдётся. Мимо них пробегают животные, мужикотавр и гномы. Затем весь город захлестывает Волна Безумия, превращая всё в странные вещи.
Сус оставляет Бабулиту, превращённую в кресло, чтобы пойти помогать людям.
Козёл Гомперс вырастает выше деревьев на глазах у Стэна. Животное разрушает тюрьму Максимальной Безопасности во время занятий кружка рисования. Малыш Гидеон понял, что Билл выполнил свою часть договора.
Из церкви Форд наблюдает за Биллом через прицел своего Квантового дестабилизатора. Неожиданно за спиной у него оживает колокол и говорит: «Теперь я живой!», - и Форд с перепугу промахивается. Билл конечно же его замечает и сносит крышу колокольни. Форд оказывается под завалом и просит Диппера сохранить дневники и спасаться. Он начал говорить про другой способ победить Билла, но тут же последний подлетел к церкви, и Форд сказал Дипперу бежать.
Билл Шифр представляет его своим друзьям и превращает в золотую статую, чтобы чесать себе спину. Диппер следит за этим из укрытия. Не выдерживая, он выбегает и требует отдать Форда, показывая дневник. Билл Шифр подлетает к нему и спрашивает, что же он может сделать. Диппер пытается ударить того в глаз, но он защищён энергетическим барьером. Демон сжигает дневники и оставляет мальчика одного с двумя дружками, но Диппер смог улизнуть от них.
Диппер не может связаться с Мэйбл. Он решает, что она и Стэн в супермаркете. По пути туда он улизнул от Чудовищной головы. Там он попадает в ловушку, которую устроила Вэнди. Он, радуясь, что хоть кого-то нашёл, обнимает её. Вэнди успокаивает Диппера и отводит его в своё убежище.
Оба, сидя перед костром, рассказывают о прожитых днях. Диппер переживает из-за ссоры с Мэйбл и волнуется за неё и за остальных своих друзей. Вэнди решила подышать свежим воздухом на крыше вместе с Диппером. Она сказала ему, что ничего круче не видела, чем отношений близняшек. Когда Диппер и Мэйбл вместе, для них нет ничего невозможного. Вдруг они замечают шар с изображением падающей звезды. Диппер сразу смекает, что его сестра находится там. Вэнди уже придумала, как туда добраться.
В Страхоромиде проходит вечеринка, на которой Билл вскользь говорит о наступающей второй фазе. Вдруг появляется полиция времени под руководством самого Дитя Времени и Блендина. Билл уничтожает их. Вечеринка продолжается. Блэндин выживает и в панике перемещается в неизвестное место.
Диппер, Вэнди и Тоби Решительный идут через кладбище автомобилей. В последнего выпускают несколько дротиков и он вырубается.
Диппера и Вэнди окружает банда Гидеона. Тот стал хранителем пузыря, сделанным самим Биллом для Мэйбл. Вэнди в драке отнимает ключ и угоняет с Диппером полицейский автомобиль. Банда Гидеона пускается в погоню. Они пересекают пустошь с пузырями безумия. Позже Вэнди и Диппер чудом перелетают через овраг и попадает в аварию. Машина кувырком проходит по земле и останавливается. К ним подходит Сус и сообщает, что их окружили. Гидеон уверен, что делает всё это ради Мэйбл.
Но Диппер переубеждает его, обвинив в эгоизме и пустых иллюзиях. Гидеон понимает, что тот прав, и просит его рассказать сестре о своём предстоящем подвиге. Он с бандой поехал сражаться против солдат Билла.
Диппер, Сус и Вэнди открывают замок пузыря и входят в него. После этого появляется надпись «Продолжение следует».
